В маленьком калифорнийском городке орудует банда тоговцев наркотиками. Помогать полицейским в уничтожении мафии начинает чемпион по каратэ Мэт Лонган.У него к бандитам особый счет: один из преступников убил приемного сына и ученика Логана. Теперь этот бандит — противник Мэта на ринге. А вне ринга — это опаснейший враг полицейских, использующий в борьбе запрещенные приемы.

Посаженный в тюрьму за махинацию на ипподроме, гангстер, через 15 лет выходит на свободу с желанием вернуть себе награбленное. В этом ему помогает другой преступник, который замышляет его убить после осуществления задуманного плана…