В апреле 1967 года в одном из южных штатов расисты взорвали контору еврея. Погибли двое детей. Затем действие переносится в Чикаго 1996 года.Молодой адвокат должен защищать человека, виновного в этом преступлении. Его ждет смертный приговор…

Фильм снят по мотивам одноименной серии рассказов Ларри Брауна. В фильме переплетаются истории из жизни ветерана войны во Вьетнаме, ставшего алкоголиком Леона Бэрлоу и его бывшей жены Мерилин.Леон проводит свое время в попытках стать популярным писателем и переговорах с Мерилин, чтобы получить возможность видеться со своими двумя детьмя, один из которых неизлечимо болен…