В ноябре 1958 Кэти Миллер вынуждена с семьёй переехать в Гавану. Она прилежно ходит в новую школу, отлично учится, но сильно скучает по друзьям. Случайно в отеле, где остановилась её семья, Кэти сталкивается с местным официантом Хавьером, которого позже видит танцующего на площади. Так началась их дружба. Однако из-за неё Хавьера уволили из отеля. Чтобы помочь ему, Кэти предлагает участвовать вместе с ней в местном конкурсе бальных танцев и попытаться выиграть главный приз. Так начинается их любовь...

1963 год. Френсис всего 17 лет, все зовут её Бэби, и она приезжает на отдых с родителями и старшей сестрой в курортный отель. Здесь она впервые влюбляется в красивого профессионального танцора Джонни, который открывает для нее мир "грязных танцев" в стиле ритм-энд-блюз.