Двадцатые годы, правление Британской империи в Индии. Полицейский Юнг обязан поддерживать порядок и закон Британии на своем участке. В тоже время он симпатизирует освободительной борьбе индусов. По долгу службы ему необходимо разобраться с индускими повстанцами и их предводителем Султаном…

Сбившись с курса, корабль с путешественниками оказывается вблизи странного острова, населённого гигантскими крабами и потомками испанских конкистадоров, считающими, что они всё ещё живут во времена святой инквизиции.