Английский король Генрих VIII всю жизнь мечтал о наследнике, но его жена, королева Екатерина Арагонская за долгие годы совместной жизни произвела на свет лишь дочь. Король просит у Папы римского разрешения на развод.Генрих хочет сделать новой королевой восемнадцатилетнюю Анну Болейн, уже беременную от него. Из Ватикана приходит отказ на просьбу короля.В 1533 году Генрих VIII идет на разрыв с католической церковью и становится основателем новой церкви — англиканской. Генрих устраняет все препятствия и добивается коронации Анны.Но его надеждам не суждено оправдаться, Анна приносит мужу еще одну дочь. Их брак продлится недолго, всего три года. Затем Анна Болейн будет обвинена своим мужем в прелюбодеянии и обезглавлена.В скором времени Генрих женится на другой, надеясь, что новая избранница все же родит ему сына…

События, исторически достоверно воспроизведенные на экране, происходят в Англии XVI века, во времена правления короля Генриха VIII. В основе сюжета — конфликт между королем и лордом-канцлером Томасом Мором, великим гуманистом, государственным деятелем, выдающимися юристом и философом.

1797 год. Билли Бад, молодой моряк, призван служить на британский военный корабль. Билли не склонен к конфликтам. Даже с каптенармусом Клэгертом, лютым врагом всей команды, он старается наладить контакт. Однако Клэгерт в присутствии капитана судна обвиняет Билли в подготовке мятежа. Билли настолько возмущён, что отвечает ударом, который по роковому стечению обстоятельств оказывается смертельным.