Лента, посвященная 300-летию Петербурга, повествует о трагической судьбе российского императора Павла Первого.«Настали времена правления мужеского, рыцарского!» Мечтатель, идеалист, безумец, игравший в строителя из бумаги не годы, а десятилетия, не знающий и не понимающий страны, доставшейся ему в управление, Павел опасен и жуток, как всякий невменяемый правитель, и обаятелен, как всякий юный дух, стремящийся преобразить к лучшему подвластную ему действительность.

В основу сюжета положена волшебная сказка Вильгельма Гауфа. Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен ребенок с очень добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе маленького Якоба — сына сапожника и зеленщицы.Когда Якоб отказывается участвовать в ее сомнительных делах, ведьма превращает его в уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки рассеять злые чары…

Когда ты встаешь утром и не видишь своего отражения… Когда главный преступный авторитет города дрожит от страха и отвечает выстрелом на звонок в дверь… Когда кровь пьется, как томатный сок… Знай. В городе появился УПЫРЬ. Тогда пули ничего не решают и в дело идет осиновый кол.

На одном из островов одного из тёплых морей ощенилась приблудная дворняжка. Суровый хозяин ликвидировал собаку и щенков. Но один из щенков чудом уцелел, не замеченный человеком. Рыжий щенок отважно переплыл залив и оказался в многолюдном городе.Так как он был один на белом свете, то ему было всё равно, за кем пойти. И он пошёл за первым человеком, сказавшим ему доброе слово. А человеком этим оказался матрос Мартьямов с русского судна «Алексей Толстой»…

Трое шли навстречу радуге — бывший зек, проститутка и разочарованный в жизни интеллигент. Уставшие от невзгод и одиночества, они отправились на поиски клада. Но «Остров сокровищ» населен разными людьми, которые вовсе не рады появлению чужаков. Наши герои невольно оказываются втянутыми в кровопролитие…

Артист Александр Дронов, которого все зовут Шурой, в свои пятьдесят с хвостиком, казалось бы, не добился ничего, что приносило бы ему счастье. Он не состоялся как актер — уходит из театра еще до поклонов; не состоялся как муж и отец — сын далеко, а жена сосуществует с ним только по привычке; не состоялся и как друг — единственный близкий ему человек, тот, с кем он делит гримерку, — презирает Шуру. Немолодой, неуспешный, некрасивый… и все же, у Дронова есть свое дело. Он — человек у окна. он может вложить в уста людей, за которыми наблюдает, правильные слова, направить их в правильном направлении — и изменить их судьбы. Он может многое и ничего не может поделать с самим собой.

Сыщик Александр Зверев, у которого за плечами более 200 задержаний, судьба заставила влюбится в судью, связаться с бандитами, пойти на преступление и сесть в тюрьму. ..

Полковники Тарасов и Тихомиров получают информацию о том, что ликвидированный десять лет назад секретный объект «Заводск-49» не только продолжает существовать, но и выдает по-прежнему партии алмазов, не учтенные никакими ведомствами. Кто продолжает добычу на рудниках, какими средствами и силами, предстоит выяснить агентам Николаеву и Краснову…

Данила Багров возвращается из армии домой и узнаёт, что его брат, живущий в Петербурге, - успешный бизнесмен. В надежде найти работу, Данила едет в Петербург, но обнаруживает, что бизнес брата - криминальные дела...

Леха Николаев — агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные и рискованные дела, он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения.

Шедевральная картина, снятая в стиле раннего кинематографа, переносит нас в Петербург начала двадцатого века. Загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении создал декорации театра Маркиза де Сада. Бесконечный спуск по лестнице ведёт в преисподнюю, где снимаются порнографические открытки с униженной наготой человеческого тела. Раз за разом Иоганн разрушает благополучие соседских семей, превращая обычных людей в уродов, охваченных пороком.

Фильм по мотивам одноимённого романа Франца Кафки. Однако режиссёр наполнил картину яркими красками, большим количеством персонажей и бесконечно меняющимися сценами.