Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Майк Флаэрти - адвокат, однако, чтобы заработать на жизнь, ему приходится подрабатывать тренером в средней школе. Один из последних его клиентов - бывший знаменитый спортсмен, который участвует в нескольких сомнительных финансовых операциях. Берясь за эту работу, Майк даже представить себе не мог к чему она его приведёт.

Обычный посыльный забирает конверт в Колумбийском университете, который надо срочно доставить. Однако именно этот конверт необходим одному коррумпированному полицейскому, который начинает преследовать посыльного по всему Нью-Йорку.