Действие происходит на социалистической Кубе, где народ все еще наслаждается прелестями режима. Член молодежного коммунистического союза простой и недалекий парень Давид познакомился с гомосексуалистом Диего, настроенным против системы увлекающимся искусством и литературой. Воспринявший сначала «голубого» в штыки Давид постепенно узнает ближе его тонкое доброе сердце, а когда того за поддержку выставки высылают из страны расстаются они уже настоящими друзьями.