Главарь большой и опытной банды по имени Пепе ле Моко умен, хитер и очень авторитетен среди своих подельников. Но таким людям, как ни странно, надоедает однообразие типа: украл — выпил — в тюрьму.Да еще эта дура Инесс, с которой ужасно надоело жить. Наплевав на опасность и забыв об элементарных правилах нормального вора, Пепе находит себе новую зазнобу — очень стильную и красивую Габи Голд.И нам становится понятно, что этот парень долго не протянет — на «хвосте» у Пепе обнаруживается его старый заклятый «друг» — инспектор полиции Шлиман…

Конец XV века, в Италии правит Папа Римский Александр 6-ой, отец двух сыновей: герцога Гольдийского — Борджиа и жестокого и коварного Цезаря Борджиа, атак же красавицы — дочери Лукреции.Цезарь, не смотря на то, что он младший сын, устанавливает в Италии свои порядки, убивая не только не угодных ему врагов, но и любовников и мужей своей сестры и даже заколол своего старшего брата, когда он воспротивился его воле.Но Лукреция, когда она потеряла любимого мужа, сделала так, что сторонники ее брата вскоре стали ее вассалами, и однажды Цезаря Борджиа просто «случайно» закололи на улице.

На исходе XV века, то есть в самый разгар французского Ренессанса, в замок богатого вдовца наезжают два менестреля, Жиль и Доминик. По тем временам скучающие сеньоры радовались любым гостям, а уж менестрелям и подавно.