В Бэй-Сити, никогда не существовавшего на карте, живут богатые наследники и простые смертные, за течением жизни которых и предстоит наблюдать.

Талантливый и серьёзный графический дизайнер Оливер знакомится с легкомысленной актрисой Анной. Оливер понимает, что всерьёз увлёкся этой девушкой, однако строить долговременные и прочные отношения он пока явно не научился. Решимости придают ему воспоминания о покойном отце, которые после смерти жены признался сыну, что он- гей. И в семьдесят лет он начал новую счастливую жизнь с молодым другом.