1937 год, Китай. Во времена второй китайско-японской войны владелец похоронного бюро Джон приезжает в Нанкин для подготовки священника для захоронения. Однако по прибытии он видит, что в местной церкви от японской армии прячутся монастырские студентки и проститутки из соседнего борделя, а Джон оказался единственным взрослым мужчиной среди них. Вынужденный защищать от ужасов войны и тех и других Джон начинает понимать истинный смысл слов жертва и честь.

Железнодорожник на службе на дальнем перегоне. Заканчивается дорога, работа, жизнь. Каждый день похож на другой. А ведь у него когда-то была семья…

1865 год. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов. Один из них — наемный убийца по имени Изо. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью. В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей. Здесь он превращается в новую, усовершенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения. Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его — меч.

Когда-то, давным-давно, в конце эпохи Муромати, существовал могущественный клан Хатакэяма, вторым сыном главы которого был Наомицу. И была у него возлюбленная, принцесса Ако, с которой они дружили с самого раннего детства. Но счастье длилось недолго — отец принцессы умер и Нобуцуна, старший брат Наомицу, решил силой овладеть Ако. Наомицу бросил всё и бежал с возлюбленной в горы, но и там немилосердная Судьба приготовила для него суровое испытание… Вскоре появился человек, известный под именем Тадзёмару…

Сидзуко Тояма — известная на всю Японию исполнительница танго. К тому же она замужем за успешным бизнесменом. Но в один день ее видит престарелый якудза и жизнь супругов резко меняется. Мужа Сидзуко принуждают расплатиться за огромные долги женой. Тояма соглашается, наивно полагая, что все, на что способен 95-ти летний старец, это жаждать посмотреть на голую танцующую Сидзуко. Он еще не знает, как дорого Сидзуко, да и он сам заплатят за это заблуждение.

Девушка-киллер Майо по прозвищу «Черный ангел» возвращается. Она получает заказ на убийство Ядзаки — главы мощной «семьи» якудзы. Но кто бы мог предугадать, что одним из телохранителей жертвы окажется Ямабе, который много лет назад, когда Майо еще не стала Черным Ангелом, спас ее от изнасилования?Майо мешкает с выстрелом, а Ямабе смертельноранит случайного прохожего. Но несмотря ни на что «Черный Ангел» должна выполнить заказ, телохранитель — защитить босса, а жена убитого — отомстить убийце…

Ишиматсу моет посуду в ресторане, часто посещаемом «якудза». Когда одинокий бандит входит в ресторан и начинает стрелять в посетителей, все гангстеры впадают в панику. Ишиматсу спокойно появляется из кухни и бьет бандита по голове табуретом. Это его билет в мир организованной преступности.Он становится жестоким боевиком «якудза», и, благодаря своей жестокости начинает продвигаться по иерархической лестнице. Однако, вскоре становится понятно, что Ишиматсу неспособен функционировать в пределах иерархии «якудза». Его сильный характер и яркая личность делают его незаменимым, но недостаток уважения доставляет больше проблем, чем его кулаки решают.В результате ссоры внутри клана Ишиматсу стреляет в своего босса. Он должен скрыться от возмездия клана. Как одиночка, свободное орудие «якудза», освобожденный от ограничений иерархии, Ишиматсу находит идеальное поле для своих собственных сильных убеждений.

Действие фильма происходит в 1924 году. Эрик Лидделл — спортсмен, завоевавший золотую медаль, выступая на соревнованиях за Великобританию. Большую часть жизни он прожил в Китае, поэтому, завершив здесь все свои дела, он возвращается в раздираемый войной с Японией Китай.