После вынужденного лечения в ночлежке для бездомных уличный факир Алекс возвращается на своё привычное место ночлега на старом мосту, где обнаруживает новичка — Мишель, молодую художницу, решившую уйти из дома после потери зрения. Между героями стремительно начинают развиваться любовные отношения.

В недалёком будущем обстоятельства вынуждают главного героя втянуться в преступную операцию, цель которой заключается в краже вакцины от вируса новой опасной болезни. Однако герой умудряется влюбиться, и это полностью путает все планы преступников.

Персонажи, живущие под предводительством некоего Капитана Смерти, без конца пересекают границу невидимого мира, сами не зная того. Они ищут руду, которую стерегут алые ночи Собачьих островов.