Одинокий Бенхамин, известный пожилой актёр, встречает Ариэлу, похожую, как две капли воды на его прежнюю любовь, трагически погибшую Кастану. Это знакомство потрясает Бенхамина, заставляя обратиться к драматическим воспоминаниям о событиях прошлого. Кто эта девушка, может быть она дочь его прежней любимой? Или её инкарнация?

Драматический сюжет фильма базируется на событиях, происходивших в Бразилии с 1967 по 1974 годы, когда на севере страны, в районе реки Арагуая, велась настоящая партизанская война против репрессивного диктаторского режима.

Сатирический и крайне провокационный фильм прослеживает некоторую параллель между двумя периодами в жизни Бразилии: рабовладельческим обществом XVII-го века и современностью. Что общего между двумя историческими эпохами? Режиссёр считает, что ответ — это расовые отношения и экономическое неравенство.

Историческая лента, в которой рассказывается о событиях, произошедших во второй половине XIX века в Бразилии, когда Флориану Пейшоту, ставший президентом республики, начал суровую борьбу с выступлениями федералистов.