Действие происходит в 1925 году в Дамаске, где идет война между сирийскими повстанцами и французскими войсками. Гарри Смит — аморальный американский торговец оружием, продает оружие арабским мятежникам в Дамаске, пытающимся свергнуть французский протекторат. Однажды в ресторане он знакомится с Виолеттой, подругой шефа французской разведки полковника Феру, который хочет встретится для переговоров с лидером сирийцев Эмиром Хассаном. Феру вынуждает Смита устроить ему встречу с Хассаном.

Фильм снят по мотивам книги воспоминаний вдовы Карузо ирассказывает о творческом пути великого певца: от детских лет и до смерти на сцене, о труде артиста, о его возлюбленных, о его друзьях и недругах. Кинолента построена на чередовании игровых эпизодов «из жизни» и выступлений певца на концертах, спектаклях.

Год спустя после развода Стив Томпсон возвращается в Лос-Анджелес, надеясь начать с Анной все сначала. Кажется и Анна не прочь вернуться к экс-мужу, но ее нынешний дружок, гангстер Слим Данди, не собирается ее отпускать. Ради того, чтобы получить Анну, Стив готов на все, даже на то, чтобы самому стать гангстером, грабить, убивать… Как и во всех `черных` фильмах, роковая женщина крест-накрест перечеркиваетжизнь героев.

В отеле, где работают Эбботт и Костелло, совершается убийство. Все улики указывают на Костелло, который решает провести собственное расследование и доказать властям свою невиновность.