В центре сюжета семейные неурядицы, вызванные появлением загадочного персонажа, весьма привлекательного и столь же опасного для окружающих. Он оказывает странное влияние на всех членов семьи. Это не просто портрет современных темнокожих американцев, это история культурных противоречий между родителями и детьми, о том, как кто-то учится на своих ошибках, а кто-то нет, о том, что в мире не должно быть места тем, кто решает все вопросы при помощи грубости и насилия.

Фильм, главными героями которого являются чернокожие американцы, состоит из трёх сюжетов, вышедших из-под пера трёх разных афроамериканских авторов. «Долгая чёрная песня» о фермере, имеющем неверную жену. «Мальчик, который нарисовал Христа чёрным» о директоре, защищающем спорную работу его ученика. «Воссоединение»: джазовая певица вспоминает о проблемной молодости.

Полицейский получает задание внедриться в наркокартель, который поставляет в Город Ангелов кокаин. Цель этой операции является обезвреживание руководителя картеля. Герой начинает свой путь внедрения с роли мелкого дилера.