Биография композитора Коула Портера, начиная со времени его учебы в Йельском университете в 1910-ых годах до достижения успеха в 1940-ых. В фильме затрагиваются и популярные мифы, которые окружали Коула всю его жизнь, в частности те, которые касаются его отношений с женщинами.

Вторая мировая война. Пилот бомбардировщика майор Пит Сэндидж погибает во время боевого вылета. Неожиданно он обнаруживает себя в потустороннем мире, способным следить за происходящими на земле событиями, но, не имея возможности вмешиваться в них. Он становится ангелом-хранителем для молодого пилота ВВС капитана Теда Рэндалла. Но вскоре Сэндидж замечает, что Рэндалл влюбляется в его бывшую невесту Доринду. Что делать Сэндиджу: прекратить оберегать Рэндалла или дать ему возможность обрести человеческое счастье с Дориндой?

Недавно поженившиеся Джеральд и Марианна путешествуют по южной Европе. В одном из маленьких поселков у них кончается бензин, и молодожёнам приходится остаться в этом месте на несколько дней. Здесь они встречаются с доктором Равной, который, поражённый красотой Марианны, приглашает их в свой замок. Парочка принимает приглашение, не подозревая, что доктор на самом деле является лидером древнего вампирского культа.

Начало ХХ века. Юные Паррис и Дрейк, потерявшие своих родителей — верные друзья. Паррис мечтает стать доктором и учится у отца своей любимой Кэсси. Дрейк же планирует стать бизнесменом, когда получит наследство, а пока гуляет с девчонками. Они постепенно взрослеют…