Биография композитора Коула Портера, начиная со времени его учебы в Йельском университете в 1910-ых годах до достижения успеха в 1940-ых. В фильме затрагиваются и популярные мифы, которые окружали Коула всю его жизнь, в частности те, которые касаются его отношений с женщинами.

Современный балет мирового уровня без сомнения восходит своими корнями к деятельности труппы Русского балета Монте-Карло, родоначальниками которого были эмигранты, изгнанные из России революцией. Фильм знакомит зрителя с удивительным миром балета XX-го века.