Это рассказ о съемках фильма «Идиоты» режиссера Ларса фон Триера. В фильме использованы выдержки из рабочего дневника режиссера.

Каирский следователь возвращается из Европы для расследования серии убийств, которые совершил маньяк Гарри Грей. Желая найти преступника, герой пытается идентифицировать себя с ним и невольно превращается в него.

Компьютерный вирус уничтожает сценарий фильма «Полицейский и шлюха». Несмотря на то, что Ларс и Нильс бились над сценарием два года, никто из них не может вспомнить, о чем он. Поэтому приятели садятся за новый сценарий под названием «Эпидемия» о страшной и загадочной болезни, охватившей Европу. Пока они будут искать вдохновения и денег на постановку, эпидемия вспыхнет по-настоящему.

«Королевство» – так называется больница, расположенная в низине у болот, в которой работают блестящие специалисты. Люди, доверяющие только фактам, начинают терять веру в науку, когда однажды ночью потусторонние силы не потревожили ясный и рациональный ум докторов.

Ранее на месте этого госпиталя стояла мельница, внутри которой во время пожара погибли дети, затем на этом месте воздвигли лечебницу, где работавший в ней врач, сгорая от безумия, подвергал диким мучениям своих больных. Позже и эта лечебница сгинула в огне. И вот на этот месте сооружают госпиталь «Королевство».

Госпиталь выстроен на месте, имеющем очень дурную историю. В нём происходят разные страшные события, имеющий паранормальные корни. Каждый, кто оказывается в этой лечебнице, ввергается в самый эпицентр битвы сверхъестественных сил.