Фильм повествует о приключениях магического зоолога Ньюта Саламандера, занимающегося изучением фантастических существ в их среде обитания, а также собиранием легенд и рассказов волшебного мира, помещённых в его знаменитый учебник, по которому спустя 70 лет будет учиться юный волшебник Гарри Поттер.

Ассистент окружного прокурора оказывается втянутым в хитроумную игру в «кошки-мышки» человеком, который пытался убить свою жену, но избежал тюремного заключения благодаря нелепой бюрократической ошибке.

История двух друзей, которые сталкиваются с ситуацией, требующей сиюминутного решения. Однако герои ставят жизнь на паузу и решают прогуляться по Городу Ангелов.