«Король нищих» Хавиз, выдавая себя за богатого принца, знакомится с прекрасной наложницей визиря Джамиллой. А молодой калиф государства, переодевшись нищим, чтобы узнать настоящую жизнь своей столицы, знакомится с очаровательной дочерью «короля нищих» и влюбляется в нее…

Во время тегеранской конференции готовится убийство руководителей держав-противников Германии во Второй Мировой войне — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.Но основное действие фильма происходит в наши дни. Бывшие непосредственные участники событий — и даже их дети — как бы заново переживают минувшее, но не для всех эти воспоминания заканчиваются благополучно.