История происходит в Гонконге, над которым витает дух обреченности, особенно с той поры, как город терроризируется такими безжалостными людьми, как Ред Тайгер. Но полицейский инспектор Чан Чунг-минг намерен поймать Красного Тигра. И для этой цели он отправляется в полицейскую академию и подбирает трех курсантов с целью заслать их в банду…

В ходе секретной операции погибают невиновные люди. Руководивший ею сержант начинает подозревать свое начальство в коррупции. Он оказывается один на один против полицейских боссов, замешанных во многих преступлениях…