Молодой амбициозный музыкант Дэнни Фишер успешно дебютирует на сцене Нового Орлеана. Заметив талантливого новичка, местный преступный босс Макси Филдс предлагает ему работу в своём ночном клубе. Не желая иметь ничего общего с криминалом, Дэнни отказывается, но Филдса такой ответ не устраивает.

Байкер и ветеран Вьетнама Майк возвращается в Калифорнию и решает собрать вокруг себя самую жестокую банду мотоциклистов, которой боялись бы даже полицейские. И когда копы убивают одного из членов этой шайки, начинается настоящая война.