Серебряное блюдо с устрицами на льду и раскроенный автоматным прикладом череп, бокал изысканного французского вина и рваная рана в пол-лица, утонченные философские образы и толпы разъяренных солдат за окном… Загадочная любовная связь, начавшаяся много лет назад, обрывается банально и грубо, вполне в духе времени — времени насилия, крови, предательства.

Бежав из серого туманного Лондона от неудачного брака, красавица Джулия, взяв с собой двух дочерей, отправляется в Марокко на поиски счастья — и любви. 8-летняя Би и 6-летняя Люси наслаждаются полной свободой в красочном Марракеше, а их мать ищет смысл жизни, путешествуя по стране в компании своего нового друга, обаятельного Билала.

1930-е годы. Армия США принимает в свои ряды байкеров-правонарушителей, формируя из них новый отряд для выполнения важной миссии.