30-е годы, Франция. Хьюго - сирота и вынужден жить в стенах парижского вокзала вместе со своим дядей. Однажды он находит необычный механизм, созданный Жоржем Мельесом. Однако, чтобы запустить механизм, необходим ключ, которого у Хьюго, к сожалению, нет. На вокзале можно познакомится с кем угодно, и, именно благодаря одной из таких случайных встреч, Хьюго знакомится с девочкой, чей кулон очень похож на ключ от таинственного механизма.

Митч только что вышел из тюрьмы и хочет начать новую законную жизнь, но его друзья, погрязшие в лондонском криминале, готовы на всё, чтобы его вернуть. Чтобы наладить свою жизнь, Митч устраивается телохранителем к актрисе Шарлотте, которая страдает от слишком назойливого внимания папарацци. Постепенно Митч и Шарлотта влюбляются друг в друга, и именно в этот момент криминальный мир снова напоминает о себе. Если Митч согласиться вернуться, он сохранит свою жизнь, но для это ему необходимо будет покинуть Шарлотту, на что он совершенно не готов пойти.

Аристократ Тэлбот приезжает в Великобританию для розысков своего пропавшего брата. Однако он сразу попадает на его похороны. Его убило ужасное существо, живущее в окрестностях. Оно беспощадно убивает жителей деревень, разрывая их на части. Желая отомстить зверю, Тэлбот отправляется на охоту. Эта встреча изменит всю его жизнь.