Цинциннати Кид — лучший игрок в Новом Орлеане в стад покер. Однажды от карточного дилера Шутера он узнаёт, что в город приехал знаменитый Лэнси Говард — лучший карточный игрок. Кид решает сразиться с ним, чтобы победить, ему удаётся договориться об игре, делаются ставки, и игра начинается…

Проститутка Келли ссорится со своим мошенником-сутенером, который наголо обривает ей голову, после чего она попадает в кутузку, где с готовностью удовлетворяет местного полицейского Гриффа..