Для того, чтобы подбодрить и вдохновить чернокожую часть американской армии, проливавшей кровь в Европе в борьбе с гитлеровской Германией, правительство США в 1943 году выпустило специальный музыкально-развлекательный кинофильм «Stormy Weather» с участием множества черных «звезд», таких как Кэб Кэллоуэй, Лина Хорн, братья Николас, Фэтс Уоллер и другие…

Злобная длинноволосая королева спрашивает у зеркальца в руке, кто прекрасней всех на свете, и зеркало отвечает, что это она. Но в пещеру королевы с песней о мачехе приходит Белоснежка, и теперь зеркальце самой прекрасной называет Белоснежку. Королева приказывает отрубить Белоснежке голову, но Коко и Бимбо не могут заставить себя выполнить указ. Белоснежку помещают в глыбу льда, а семь гномов, думая, что она умерла, приносят её в таинственную пещеру. Туда же приходят Коко и Бимбо, а также королева, превратившаяся в ведьму. Клоун с голосом Кэба Келлоуэя поет песню, а в пещере полно летающих скелетов и блуждающих привидений. Теперь только чудо сможет спасти Белоснежку и двух героев.

В период с 1941-го по 1947-ой в США было произведено почти две тысячи звуковых автоматов, установленных в барах и ресторанах всей страны. Этот фильм содержит несколько фрагментов музыкальных записей того времени и рассказ о борьбе правительства с употреблением марихуаны в 50-ые годы.

Цинциннати Кид — лучший игрок в Новом Орлеане в стад покер. Однажды от карточного дилера Шутера он узнаёт, что в город приехал знаменитый Лэнси Говард — лучший карточный игрок. Кид решает сразиться с ним, чтобы победить, ему удаётся договориться об игре, делаются ставки, и игра начинается…