В испанской деревне Ронда, против войск Наполеона борется вооруженная группа под командованием Антонио, в которого влюблена Микаэла. Но Антонио страстно любит красивую цыганку Кармен. После кровавого противостояния с французскими солдатами Антонио находит убежище у Кармен. Сгорая от ревности, Микаэла предаёт любимого и сообщает о месте его убежища французам. Антонио попадает в тюрьму. Тем временем сержант французской армии Хосе влюбляется Кармен.

Мальчик Сальваторе, которого в младенчестве бросила мать, хочет отыскать её и бежит из приюта на Сицилии в Неаполь.