Samuel Shellabarger

Испания XVI века. Аристократ Педро Де Варгас спасает отпреследования одного из беглых рабов, чем навлекает на себя гнев Диего Де Сильва, всесильного и могущественного инквизитора. Диего расправляется со всей семьей Де Варгаса, который с помощью друзей успевает покинуть Испанию и перебраться в Новый Свет.В Америке экспедиционный корпус Эрнандо Кортеса огнем и мечом покоряет земли ацтеков. Де Варгас становится соратником Кортеса. Вскоре сюда же из Испании приезжает Диего Де Сильва, всегда и всюду ищущий еретиков.

Фильм рассказывает об одном из самых хитрых и расчетливых правителей Италии пятнадцатого века — Борджиа Чезаре, Чезаре задался мыслью создать из мелких разобщенных областей Романьи — одно цельное и сильное государство, для этого необходимо было овладеть Болонью, Флоренцией, всею Тосканой и статьабсолютным монархом на всем Апеннинском полуострове.Он окружил себя самыми лживыми и изворотливыми соратниками и пригласил в союзники красивого и словоохотливого Андреа Орсини, поручив ему входить в доверие к врагам и союзникам, чтобы путем интриг и обмана привести «коварного Лиса» Борджиа Чезаре к монопольной власти…