Экранизация романа Томаса Манна о композиторе Адриане Леверкюне, продавшем душу дьяволу в обмен на гениальность.

Фильм посвящен жизни и твор­честву знаменитого немецкого композитора.

История разворачивается вокруг арт-галереи. Менеджер заведения ставит шоу с участием скандальных произведений женщины художника, которая покончила жизнь самоубийством. Его несправедливо обвиняют в том, что он имел любовные связи с ней.

Древний Данциг — Гданьск. Годы зарождения фашизма. Главный герой — мудрый мальчик, разочаровавшийся в мире взрослых и решивший больше не расти.