Джеймс Бонд - сверхсекретный агент британской разведки, получает задание расследовать загадочное убийство своего друга агента. На помощь Бонду приходит агент ЦРУ Феликс Лейтер, и они вместе отправляются на Ямайку, где находится штаб-квартира международной преступной организации СПЕКТР. Там агенту 007 придётся столкнуться с коварным злодеем Доктором Ноу.

Генерал Билли Митчелл упорно борется за признание и развитие роли авиации в американской армии.

Грубоватый фермер Линк Джонс оказывается посреди пустыни в компании привлекательной танцовщицы и картежника после того, как поезд, на котором они ехали, был ограблен.

Обедневший фермер Тай Тай всё свое время тратит на то, чтобы найти золото, якобы закопанное его дедом неподалеку от дома. Но дети фермера вовсе не интересуются результатами поисков — у них более серьезные проблемы.

Тело неизвестной женщины оказывается в украденном автомобиле, брошенном в нью-йоркском парке, и единственной подсказкой, с которой должны работать детективы по этому делу, является татуировка на ее руке и тот факт, что кто-то попытался уничтожить труп, чтобы избавиться от улик…