Лейден, голландский писатель детективных романов, проводящий отпуск в Стамбуле. На приеме он знакомится с одним из своих наиболее рьяных поклонников, полковником Хаки, главой тайной полиции, который сообщает ему, что тело известного преступника Димитриоса Макропулоса было выброшено на берег близлежащего пляжа. Преступник был зарезан. Лейдена поражает одержимость Хаки Макропулосом, человеком, который считал «убийство, предательство и обман» естественным образом жизни. Посетив морг и осмотрев тело, Лейден принимает решение написать роман об этом страшном человеке и начинает изучать его прошлое. И ему приходится столкнуться с умным и сложно спланированным варевом из шантажа, соблазнений, шпионских интриг, убийств и самоубийства.

Вена, 1939 год. Кэти О`Хара — стриптизерша из Нью-Йорка, выдающая себя за представительницу светского общества из Филадельфии, собирается замуж за австрийского барона Фон Любера. Радио-репортер Пэт О`Тул хочет использовать этот шанс для того, чтобы узнать как можно больше о бароне, который подозревается в связях с нацистами. Маршрут свадебного путешествия странным образом проходит по странам, в которые впоследствии вторгается Гитлер. Следуя за парой молодоженов в их медовом месяце по всей Европе, О`Тул пытается открыть глаза Кэти на деятельность ее мужа, постепенно влюбляясь в героиню.

События фильма разворачиваются в оккупированной немцами Франции в 1943 году. Когда в здание парижской тюрьмы попадает бомба, преступник Жан Пикар, которого ведут на казнь, пользуется случаем и совершает побег. Некто Анри Дюваль обспечивает его фальшивым паспортом и деньгами, но после того, как с Пикаром сбегает его любовница Луиза, Дюваль, ревнуя, сдает информацию о беглеце его преследователю, инспектору Марселю Боне.

Франция. 1940 год. Мишель де ла Бекю — француженка высшего сословия — увлечена на побережье любовным романом с известным промышленником Робертом Кортотом. Она уверена, что французская армия остановит нацистов на линии Мажино, и немцы не захватят Францию, но все происходит наоборот — Гитлер оккупирует Париж.Когда Мишель возвращается в город, то обнаруживает, что ее шикарный особняк занят немецкой канцелярией, а она должна довольствоваться одной из комнат прислуги. Но это обстоятельство не самое печальное по сравнению с тем, что ее возлюбленный Роберт, оказывается, сотрудничает с новой нацистской властью.Ко всему прочему, однажды вечером в ее доме оказывается сбитый американский летчик Пэт Талбот, попросивший прибежища до возвращения в Великобританию. Эти стечения обстоятельств круто меняют мировоззрение, характер и привычки светской львицы — Мишель встает на сторону борцов сопротивления ненавистному режиму…

Оксфордский профессор Ричард Майлз и его невеста Фрэнсис проводят медовый месяц в Европе накануне Второй мировой войны. Неожиданно они получают от британской секретной службы задание завладеть планами секретного оружия. Оказавшись в Зальцбурге, новобрачные возбуждают подозрения в начальнике Гестапо фон Ашенхаузене, и после усешной операции паре никак не удатся покинуть страну. Фрэнсис попадает в плен, но Ричард при помощи британских агентов освобождает её, и им удается пересечь границу.