Алан, агент Интерпола, занимается расследованием дела о международной организации, занимающейся продажей наркотиков. Однако его самого подозревают в связях с этой организацией. В это время его жена Эмили совершает путешествие по Азии, куда должен ехать и Алан для выполнения следующего задания. За Эмили следит агент службы по борьбе с наркотиками. В результате и она оказывается втянута в водоворот событий.

Елизавета продолжает воспитывать детей, занимается государственными делами и достойно противостоит козням своей свекрови. Когда они вместе с графом Андраши уезжают в Венгрию, чтобы успокоить взбунтовавшихся дворян, эрцгерцогиня Софи распространяет слухи об их романе.Дипломатическая миссия успешно выполнена, но тяжелая болезнь вынуждает Елизавету отправиться на лечение в Грецию. Едва выздоровев, она едет навстречу Францу-Иосифу, чтобы опровергнуть злые домыслы свекрови и посетить итальянские владения Австро-Венгрии.Несмотря на недовольство австрийским владычеством, итальянские вельможи, покоренные благородством Елизаветы, склоняют головы перед царственной четой…

Герр Хоффманн – хозяин кондитерского производства. Жизнь пожилого мужчины делает крутой поворот, когда молодая женщина представляется как его внучка, а затем исчезает.

Эрик Эриксон, шведский бизнесмен, вынужден согласиться работать на разведку Союзников во время своих деловых поездок в нацистскую Германию.