Дантист Фрэнк Сангстер — воплощение американской мечты. Но его процветающий бизнес и радужные планы с красавицей — ассистенткой разбиваются в прах, когда в кресло к Фрэнку усаживается Сюзан Айви…Сначала у них исчезают наркотики. А вскоре его самого уже разыскивает полиция. За убийство…

У главного героя умирает престарелая мать, а через несколько дней ему передают ее предсмертное письмо, в котором она сообщает, что он — сын чернокожей служанки от ее мужа…