Когда мастер Ку Фенг обманывает фехтовальщика Дэвида Чанга в поединке, тот теряет руку. После поединка Чанг уходит в маленькую деревню, где находит скромную работу официантом и не хочет больше прикасаться к мечу. После убийства своего друга Ти Лунга, Дэвид снова берёт в руку меч и всем подряд показывает, что в этой жизни к чему.

Начало XX века, Китай раздирает война. Бродяга Менг Канг и его брат Ти соглашаются помочь революционерам украсть 3000 винтовок у армии, но сделать это под носом у маршала, прибывшего с инспекцией, не так-то просто…

Начало века, в Шанхай приезжает деревенский бедняк Ма Йонгжен. Ма уверен, что с его уникальными бойцовскими качествами он найдет, как заработать, и знакомство с местным мафиози, мастером Таном, только укрепляет его уверенность в этом. А вскоре представляется и шанс «подняться» — он встает на пути головорезов из банды Четырех Чемпионов и, победив их в неравном бою, получает под свой контроль первую «территорию».

От ужасающего правительственного террора, возглавляемого жестоким монархом, в первую очередь страдает население страны. Неравнодушные к происходящему мастера кун-фу решают свергнуть тирана.