Клеопатра Джонс — особый агент ФБР. Девушка намерена прекратить наркоторговлю в стране. Она поджигает маковое поле известной наркобаронши по кличке Мамочка. Теперь Клеопатру ждут большие неприятности…

Двое незадачливых хиппи пытаются попасть в Лос-Анджелес, но, полностью укурившись, теряются где-то в Мексике. Косяки размером с хот-дог и дети цветов, перебравшие с дозой…