Фильм основан на реальных событиях. Молодой Эрик О’Нейл направлен на службу в новую дивизию, созданную в рамках ФБР. Эрик счастлив — он мечтает стать лучшим из агентов, когда-либо служивших в федеральных силах США. Однако довольно быстро ему становится ясна истинная причина этого назначения.

Это случилось в тот момент, когда счастливая семья — Пол, Джесси и их сын Адам — готовились к переезду в связи с приглашением Пола на другую работу. В день своего восьмилетия под колёсами автомобиля погиб Адам, сделав своих родителей глубоко несчастными людьми. На похоронах супругов окликнул незнакомец, оказавшийся известным учёным-генетиком Ричардом Уэллсом. Уэллс сказал, что он в состоянии вернуть им сына в точности таким же, каков тот был при жизни, то есть клонировать его, использовав ген погибшего мальчика. Возмущенный Пол с негодованием отвергает кощунственное, с его точки зрения, предложение. Но Ричард оставляет Джесси свой телефон и советует подумать…

В этой полной напряжения истории писатель и его жена раскрывают в своем казавшемся тихим городке огромную сеть убийств, секса и предательства. Роберт спасает избитую женщину от неминуемой смерти в руках коррумпированного шерифа. В целях самозащиты Роберт убивает шерифа и в панике бросает его труп в озеро. Избитая женщина распутывает сети шантажа мэра и городского шерифа. Подозрение окружает Роберта, планирующего побег от всё увеличивающегося списка своих врагов. Поклявшись рассказать правду, он разоблачает мэра и полицию, оставив позади себя кучу трупов.