Беатрис Шоу

1937 год. Доктор-нейрохирург Кукровиц делает передовые операции на мозге — лоботомию. Его клиника очень нуждается в деньгах. Неожиданное предложение богатой вдовы миссис Виолет Вэнебл спонсировать строительство больницы взамен на согласие доктора сделать операцию лоботомии её душевнобольной племяннице Кэтрин Холли оказывается как нельзя кстати.Мучительные сомнения начинают одолевать доктора после знакомства с Кэтрин. Девушка испытала психическое потрясение прошлым летом: она стала свидетельницей смерти сына миссис Вэнебл Себастьяна в мексиканской деревушке, куда они вдвоём ездили отдыхать. И, как выясняется, за этой смертью кроется страшная семейная тайна…

Молодые сценарист, режиссер и продюсер решают снять фильм. Для этого они находят мошенника, который организует им спонсорскую поддержку — находит трех богатых людей, готовых дать деньги на новый проект под названием «Эскимоска Нелл». Но после получения денег мошенник исчезает, и друзья вынуждены снимать несколько разных фильмов под одним названием и в разных жанрах — порнофильм, гей-вестерн, мелодраму, целомудренный фильм из жизни монашек, кун-фу мюзикл. А сам сценарист мечтает снять фильм про пингвинов.