Агент министерства финансов Фрэнк Уаррен берется за дело лидера банды, который уклоняется от уплаты налогов на незаконные доходы.

Накануне гражданской войны в США Джеймс Смит возвращается в родную пенсильванскую долину и узнаёт, что при попустительстве коррумпированных властей на этой территории происходит нелегальная продажа воинственным индейцам алкоголя и оружия.

США, штат Кентукки. Петтигрю работает в своей лавке. Он встречает учительницу по имени Беатрис и вскоре влюбляется в неё. Девушка не отвечает ему взаимностью, оказавшись настроенной против него. Петтигрю решает обвинить её в сексуальном насилии по отношению к своему больному ребёнку Эдварду. Беатрис уезжает в глушь, чтобы там обрести любовь с одиноким мужчиной и завести ребёнка. Но Петтигрю не намерен останавливаться: он скрывает сына и обвиняет мужа Беатрис в убийстве Эдварда. Мужчину заключают под стражу, но он сбегает и вместе с женой и ребёнком намеревается скрываться от поисков в горах.

Вторая мировая война. Войска США помогают Китаю в войне против Японии. Дочь американского миссионера находясь в зоне боевых действий, находит восемь детей-сирот и решает перевезти их в Америку, где они начнут новую жизнь.Но прежде чем это произойдет, девушке предстоят тяжелые испытания, которые она преодолеет благодаря своему обаянию, жизнерадостному характеру и веселому нраву.