Три века назад Лес пробудился, и Луна низвергла на Землю зловещего Зверя. Род людской обратился в ужас… Ныне мир совсем не похож на то, чем он был до катастрофы. Остатки человечества малочисленны и разобщены: часть пытается сосуществовать с Лесом, другая часть ищет способы покорить то, чего не способна понять. Агито, сын героя, ставит под угрозу уничтожения всех людей, пробудив от векового сна юную Тулу. Увидев, во что превратилась Земля, Тула призывает древнюю технологию, чтобы выстроить новое будущее на останках прежнего мира. Заручившись благословением Леса, Агито должен спасти девушку от самой себя — ведь только так можно уберечь человеческую расу от окончательной гибели.

Действие происходит в эпоху Сэнгоку. Отряд китайских воинов прибывает в Японию для продажи новейшего вооружения. Но на самом деле это только прикрытие. Во главе со старым алхимиком они собирают ингредиенты для приготовления напитка бессмертия для императора. И последним элементом для завершения зелья является маленький мальчик, который спешит в буддийский храм, где найдёт защиту монахов.

Действие анимационного фильма происходит в Киото 972 года. В коррумпированном и почти разрушенном городе правят эгоистичные самураи, которые заботятся лишь о собственном обогащении и бесконечно борются за политическую власть, в то время когда простой народ голодает и страдает от болезней. Не в силах больше терпеть упадок и разруху императорский суд решает отправить Минато Но Райко, уважаемого самурая, на поиски легендарного волшебного камня, таинственная сила которого способна спасти весь мир.