Анимационный фильм рассказывает о виолончелисте из маленького оркестра, который совершенствует свои навыки, играя в кругу животных. Герой тем самым считает, что они ему помогают развить его талант.

Холс живёт со своим отцом на берегу моря. Однажды на него нападает стая волков. Но мальчик не ударяет в грязь лицом, стойко отбиваясь от диких животных. Это не остаётся незамеченным со стороны местного бога, который, видя, что у мальчика чистое сердце, дарит ему меч по имени Солнечный, напророчив, что Холс побьёт им злейшего врага всего своего рода. Вскоре умирает отец героя, прося перед смертью, чтобы тот отправился на другой берег моря, откуда они прибыли когда-то, спасаясь от врагов. Холс держит слово, данное отцу, и отправляется в путешествие, чтобы разгадать тайну своего рода.