Студент Дэвид решает подзаработать деньжат, нанявшись ассистентом к профессору Стоунеру, проводящим в своей лаборатории какие-то непонятные эксперименты со змеями. Вскоре выясняется, что Стоунеру удалось создать экспериментальную сыворотку, способную превращать человека в огромную кобру, и Дэвиду суждено стать её первым испытателем.

Двое незадачливых хиппи пытаются попасть в Лос-Анджелес, но, полностью укурившись, теряются где-то в Мексике. Косяки размером с хот-дог и дети цветов, перебравшие с дозой…