Великий чародей Бальтазар Блэйк уже многие годы сдерживает силы чёрного волшебника Максима Хорвата. Однако он понимает, что одному с силами зла ему не справится. Он ищет себе ученика с помощью волшебного кольца, которое чувствует магию в человеке. Однажды на Манхэттене кольцо выбирает маленького мальчика, и спустя несколько лет Бальтазар появляется в жизни Дэйва, чтобы в скором порядке обучить его основам волшебства и выступить с ним против чёрного мага.

Парализованный знаменитый криминалист Линкольн Райм, профессионал в своём деле, берёт себе в помощницы новичка в полиции Амелию Донаги. В деле кровавого маньяка Амелия становится глазами и ушами Линкольна, собирая улики на местах преступления. Вместе они пытаются вычислить и поймать безумного убийцу.