Лето 1975 года. Стокгольм охвачен небывалой жарой. Днем Хуан пакует фрукты в «Арстахалларна», как и его брат, который живет с ним. Вечером начинается его вторая работа — уборщиком в ресторане быстрого питания. Через неделю в Стокгольм приедет его жена, и поэтому все должно быть идеально.Недосып и угнетающая жара делает его одиночество более очевидным. Однажды рано утром его место на автобусной остановке оказывается занятым красивой женщиной Юли. После пары случайных встреч, ночные свидания с Юли становятся самой важной вещью в жизни Хуана. Если будет на то воля божья, фантазия может стать реальностью.

Стокгольм, 1920-е годы. Двенадцатилетний Роланд живет со своим отцом-социалистом, матерью-еврейкой и братом-боксером. Его мать нелегально продает презервативы, для которых юный Роланд нашёл своё особое применение, делая из них рогатки. Из-за своего непокорного нрава и происхождения мальчик всегда привлекает особое внимание учителей, родные вечно им недовольны, а от сверстников чаще всего приходится слышать только издевательства. Но, несмотря на жизнь в столь тяжёлых условиях, Роланд узнаёт, что счастье возможно даже в таком враждебном и наполненном предрассудками мире.