Их машины столетиями покоились в недрах нашей планеты, они постоянно нас изучали и следили за нами. Но однажды они решили спуститься и исследовать нас более детально. Инопланетная раса с невероятно развитым. но бесчувственным интеллектом спустилась на Землю с грозой, чтобы захватить необходимое им количество людей, а остальных просто уничтожить...

Изобретена машина, позволяющая стереть любые воспоминания. Джоэль и Клементина решают расстаться и стереть воспоминания друг о друге. Но в процессе работы Джоэль понимает, что всё ещё любит Клементину и не хочет её забывать.