На небольшом острове расположился Центр морской биологии доктора Тарелла. Предмет исследования ученых — дельфины-афалины и поиск средств общения с ними. Родившийся в неволе дельфин Альфа научился не только понимать Тарелла, но и повторять простые слова. Спонсоры Тарелла решили использовать достижения ученого в военных целях. С помощью сотрудника лаборатории Дэйвида они похитили Альфу и его подругу Бету и, убедившись в способности дельфинов взрывать «корабли противника», решили избавиться от них. Но умные животные, подорвав судно, приплыли к друзьям, на остров. Тарелл понял, что мирный Центр будет закрыт, и выпустил своих питомцев в открытый океан.

1918, Первая Мировая война. Немцы пытаются поддерживать мексиканских партизан, устраивающих провокации на границе с Техасом. Руководит этим немецкий шпион, который имеет в своем распоряжении секретное оружие RX4., особый оборудованный и вооруженный автомобиль, развивающий удивительную скорость. Ему противостоит американский лейтенант со своим отрядом на «Моделях Т».

Семейная пара вместе с сыном-подростком оказываются на необитаемом острове. Проходит время, сын подрастает. Других женщин, кроме матери, юноша не видит и она единственная к кому он испытывает сексуальное влечение. А что бы удовлетворить своё желание нужно убить конкурента — своего отца.