На греческой таможне ловят иллюзиониста, пытающегося контрабандой провезти странную черную коробочку, напичканную электроникой. Во время допроса контрабандист признается, что он вместе с сообщниками провез в страну уже сто пятьдесят подобных приборов. Натовская контрразведка полагает, что именно этими приборами вызваны случаи необъяснимого выхода из строя местных радаров…

Робкий, пуританских нравов американский ученый пытается «спасти» и преревоспитать проститутку по имени Илия, которая раз в неделю принципиально не выходит на свою «работу».