Работы известного экологического фотографа Эдварда Буртински представляют собой изучение природных пейзажей, претерпевших радикальные изменениям в результате воздействия постиндустриальной цивилизации. Фильм снят во время его путешествия по Азии, в основном в Китае и в Бангладеше, и объединяет интервью с художником, документальные сьемки на крупнейших заводах и очистных сооружениях, в угольных шахтах, в районе гигантского гидроузла Санься, в вечно меняющемся Шанхае с фотографиями этих индустриальных пейзажей.

Экспериментальный документальный трёхчасовой фильм-путешествие по самым разным странам, знакомство с культурой каждой из них в духе поиска новых и острых ощущений. Начиная с кадров Торонто, где режиссёр провёл своё детство, мы вместе с ним погружаемся в атмосферу Лес-Вегаса, путешествуем по пустыням Невады, живем уличной жизнью в Швейцарии и удивляемся уникальному миру Индии, где гармонично сочетаются новые технологии и религия. В Торонто Питер Меттлер берёт интервью у Джона Пола Янга, где задаёт вопросы о его вере и поисках Бога, и посещает аэропорт, где, по его мнению, когда-то бывал Иисус. В Лас-Вегасе он беседует с продавцом секс-шопа, а затем проводит интервью для Альберта Хофманна, швейцарского учёного, открывшего ЛСД. В Цюрихе он разговаривает с парой, имеющей героиновую зависимость, и идёт на рэйв-вечеринку. Каждый раз в поисках веры и смысла жизни, расширяя своё сознание и восприятие, автор ищет свою удачу и испытывает судьбу на прочность.

15-летняя Джослин работает на своего дядю Рика. В стране, где они живут, проявление горя находится под запретом. Автобусы, заполненные людьми, приезжают в специальное место, где стоят кабинки, в которых можно выпустить слёзы наружу. Джослин собирает с посетителей плату, размышляя над тайной печали.