Парочка мошенников промышляет в южных штатах накануне Гражданской войны. Белый, прикинувшийся жертвой обстоятельств, продает своего черного напарника в рабство, после чего помогает тому сбежать. И все повторяется заново в следующем городе, пока очередной покупатель не начинает подозревать подвох…