Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Действие происходит в альтернативном мире. Постапокалиптическое будущее. Властью правят церковь, и войн-священник в одиночку, вопреки приказам главы церкви, отправляется на поиски выживших после Великой войны группы вампиров, которые похитили его племянницу…