Марсело Телес

Жак Лорен, известный порнограф семидесятых годов, готовится снять новый фильм. Несколькими годами ранее его сын, узнав о занятии отца, порвал с ним все отношения. Разрыв с сыном и проблемы в личной жизни так сильно повлияли на Жака, что он надолго прекращает снимать. Во время съемок нового фильма отец и сын встречаются снова…

Артур – профессор истории. С тех пор, как его три года назад покинула Клэр, мужчина живёт очень замкнуто. Его сосед по этажу, молодой человек по имени Фрэнк, попытался завязать с Артуром дружбу, но сломать лёд в отношениях оказалось непросто. Случайная встреча с Клэр обрадовала Артура, он говорит ей о намерении поехать в Лиссабон для встречи с пожилым профессором, работами которого он давно восхищается. Неожиданно женщина выражает желание отправиться в поездку вместе с ним.